在政策調(diào)整與市場博弈的雙重影響下，2025年12月全國乘用車市場迎來年末收官。盡管受以舊換新補貼退坡、消費者觀望情緒等因素影響，整體零售同比有所下滑，但新能源市場持續(xù)走強、出口業(yè)務高速增長，成為支撐車市的核心力量，全年圓滿實現(xiàn)“十四五” 新能源車市增長預期，并為“十五五”開局積蓄了新動能。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，12月全國乘用車市場零售226.1萬輛，同比下降14%，環(huán)比增長1.6%；1-12月累計零售2374.4萬輛，同比增長3.8%，全年走勢穩(wěn)中有進。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹指出，12月車市走勢分化核心受多重因素交織影響：一方面，新能源車輛購置稅免稅政策年末到期本應帶動搶購潮，但多數(shù)省市以舊換新補貼資金告罄形成對沖，疊加政策調(diào)整加劇消費者觀望；另一方面，上游碳酸鋰等原材料漲價推高生產(chǎn)成本，下游需求不旺導致整車企業(yè)生存壓力加大，部分廠商主動調(diào)降生產(chǎn)節(jié)奏、降低庫存，為 “十五五” 開局蓄力。不過從全年維度看，市場在結(jié)構(gòu)調(diào)整中仍實現(xiàn)了高質(zhì)量增長，尤其是新能源與出口的表現(xiàn)超出預期。
具體來看，12月自主品牌零售146萬輛，同比下降11%，環(huán)比下降2.1%，但零售份額達到64.3%，同比增長2.2個百分點；1-12月自主品牌零售市場份額更是攀升至65%，較去年同期增長4.8個百分點，在新能源市場和出口市場的雙重拉動下，自主陣營優(yōu)勢持續(xù)擴大。其中，吉利汽車、長安汽車、長城汽車等傳統(tǒng)車企憑借成功的新能源轉(zhuǎn)型，品牌份額提升明顯，成為自主陣營的中堅力量。
主流合資品牌持續(xù)承壓，12月零售51萬輛，同比下降27%，環(huán)比增長5%。細分來看，德系品牌零售份額14.9%，同比下降1.3個百分點；日系品牌零售份額12.1%，同比下降1.3 個百分點；美系品牌份額6.8%，同比微增0.2個百分點；韓系和其他歐系品牌份額略有提升，但整體規(guī)模有限。
據(jù)了解，合資品牌在新能源轉(zhuǎn)型中的滯后表現(xiàn)，成為其市場份額下滑的核心原因，12月主流合資品牌新能源車滲透率僅7.2%，與自主品牌形成巨大差距。
豪華車市場呈現(xiàn)穩(wěn)健態(tài)勢，12月零售29萬輛，同比微降，零售份額12.8%，同比增長 2個百分點。在整體車市調(diào)整期，豪華品牌憑借品牌力和產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢，展現(xiàn)出較強的市場韌性。
新能源車依舊是車市增長的核心引擎，12月新能源乘用車零售133.7萬輛，同比增長 2.6%，環(huán)比增長1.2%；1-12 月累計零售1280.9萬輛，增長17.6%，達成年度增長目標。更值得關(guān)注的是，12月新能源車國內(nèi)零售滲透率達到59.1%，較去年同期提升9.6 個百分點，意味著市場正式進入 “新能源主導” 的新階段。
品牌表現(xiàn)方面，自主主流車企持續(xù)領(lǐng)跑，12月新能源乘用車零售突破2萬輛的企業(yè)中，比亞迪穩(wěn)居榜首，吉利汽車、特斯拉中國、鴻蒙智行、上汽通用五菱等緊隨其后。在具體車型方面，Model Y、比亞迪宋、海鷗、吉利星愿等車型批發(fā)銷量均超4 萬輛，成為細分市場的標桿產(chǎn)品。
出口業(yè)務延續(xù)高速增長態(tài)勢，成為車市另一大亮點。12月乘用車出口（含整車與CKD）58.8萬輛，同比增長46.2%。從企業(yè)表現(xiàn)來看，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車等自主車企成為出口主力。值得一提的是，中國乘用車出口已從 “單純賣車” 向 “產(chǎn)業(yè)鏈出海” 延伸，CKD 出口占比持續(xù)提升，長城汽車、上汽通用五菱等企業(yè)在海外本地化生產(chǎn)體系建設方面表現(xiàn)突出，推動出口從 “量” 的增長向 “質(zhì)” 的飛躍升級。
展望 2026 年 1 月，崔東樹指出，市場具備多項利好因素，工作日較去年同期多一天且春節(jié)在2月中旬，生產(chǎn)銷售時間相對充裕；國家發(fā)改委已發(fā)布《關(guān)于2026年實施大規(guī)模設備更新與消費品以舊換新政策的通知》，將接續(xù)推動汽車消費增長；首購群體年末購買力較強，縣鄉(xiāng)市場仍有成長潛力。
但市場也面臨一定挑戰(zhàn)，部分消費者觀望心態(tài)尚未完全緩解，國內(nèi)去庫存壓力仍存，乘用車以舊換新補貼力度預計有所退坡。乘聯(lián)會預測，202年乘用車市場整體將呈現(xiàn) “前高中低后高的U型”走勢，總體銷量持平于2025年；出口仍將保持10%以上的中高速增長，廠商批發(fā)預計實現(xiàn)1%的增速。
崔東樹表示，隨著新能源滲透率逼近60%，行業(yè)已進入全新發(fā)展階段，需及時調(diào)整政策以促進行業(yè)和諧高質(zhì)量發(fā)展。未來政策應更多聚焦首購群體和經(jīng)濟型電動車普及，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展，同時持續(xù)支持企業(yè)“走出去”，通過技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局，鞏固中國汽車產(chǎn)業(yè)的全球競爭力。
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